Managing an accelerator program? Introducing Gust for accelerators.

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Latam Accelerator Report 2015 - Fundacity

#UsaCanadaAcceleratorReport

La región

Las aceleradoras de startups juegan un papel destacado en el sector tecnológico actual y, casi todos los días, se lanzan nuevos programas de aceleración. Según Natty Zola (Director de TechStars), se han convertido en "una forma segura de ayudar a las startups a crecer, aprendiendo de expertos, encontrando grandes actividades de mentorización y conectándolas con una potente red de contactos. Proporcionan recursos que reducen el coste de crear una nueva empresa y el capital inicial que un equipo necesita para comenzar a trabajar o para conseguir los hitos claves en las fases más tempranas. Se han convertido en la nueva escuela de negocios." En muchos aspectos, las aceleradoras suponen un punto de paso para miles de emprendedores del norte de América y del resto del mundo.

El Informe de las Aceleradoras de EEUU y Canadá de 2015, realizado por Gust y Fundacity muestra una visión exclusiva de los programas de aceleración de ambos países. Su objetivo es comprender cómo se ha creado el sector de las aceleradoras en la zona, cómo se financian y consiguen ingresos, a la vez que ofrece una visión acerca de hacia dónde se dirige en el futuro cercano.

Para crear este informe, hemos encuestado a 232 organizaciones, de las que 111 se han calificado como aceleradoras y han compartido sus datos con nosotros.

Inversión total en la región

US$90,295,774

en 2968 startups

por 111 programas

  • 901

    398

    206

    206

    197

    155

    139

    66

    66

    66

    48

    47

    43

    42

    40

    38

    38

    33

    30

    26

    18

    17

    15

    15

    14

    14

    12

    11

    10

    10

    9

    9

    9

    8

    8

    6

    North America

    Mapa de aceleración

    • Top de estados por inversión

      • Estados Unidos
      • CA

      • US$35,370,000

      • Estados Unidos
      • NY

      • US$8,765,000

      • Estados Unidos
      • TX

      • US$6,044,000

      • Estados Unidos
      • HI

      • US$5,695,000

      • Canadá
      • BC

      • US$4,605,990

    • Ver lista completa

    • Todos los estados por inversión

    • 1

        Estados Unidos
      • CA

      • US$35,370,000

    • 2

        Estados Unidos
      • NY

      • US$8,765,000

    • 3

        Estados Unidos
      • TX

      • US$6,044,000

    • 4

        Estados Unidos
      • HI

      • US$5,695,000

    • 5

        Canadá
      • BC

      • US$4,605,990

    • 6

        Estados Unidos
      • MA

      • US$3,624,000

    • 7

        Estados Unidos
      • MO

      • US$2,325,000

    • 8

        Estados Unidos
      • CO

      • US$2,290,000

    • 9

        Estados Unidos
      • WA

      • US$2,160,000

    • 10

        Estados Unidos
      • IL

      • US$1,450,000

    • 11

        Estados Unidos
      • MI

      • US$1,425,000

    • 12

        Estados Unidos
      • KS

      • US$1,200,000

    • 13

        Estados Unidos
      • PA

      • US$1,127,500

    • 14

        Canadá
      • QC

      • US$1,080,000

    • 15

        Estados Unidos
      • OR

      • US$1,025,000

    • 16

        Estados Unidos
      • GA

      • US$1,000,000

    • 17

        Estados Unidos
      • WI

      • US$930,000

    • 18

        Estados Unidos
      • UT

      • US$930,000

    • 19

        Estados Unidos
      • NC

      • US$695,000

    • 20

        Estados Unidos
      • OH

      • US$625,000

    • 21

        Estados Unidos
      • MD

      • US$464,284

    • 22

        Canadá
      • ON

      • US$400,000

    • 23

        Estados Unidos
      • TN

      • US$350,000

    • 24

        Estados Unidos
      • KY

      • US$325,000

    • 25

        Estados Unidos
      • VT

      • US$300,000

    • 26

        Estados Unidos
      • NE

      • US$260,000

    • 27

        Estados Unidos
      • SC

      • US$250,000

    • 28

        Estados Unidos
      • NV

      • US$220,000

    • 29

        Estados Unidos
      • IA

      • US$160,000

    • 30

        Estados Unidos
      • NJ

      • US$120,000

    • 31

        Estados Unidos
      • VA

      • US$100,000

    • 32

        Canadá
      • NB

      • US$50,000

    • 33

        Estados Unidos
      • NM

      • US$50,000

    • 34

        Estados Unidos
      • CT

      • US$35,000

    • 35

        Estados Unidos
      • AZ

      • Secreto

    • 36

        Estados Unidos
      • FL

      • Secreto

    • Principales países por inversión

    • Chile

      US$11,896,929

    • Brasil

      US$6,092,300

    • México

      US$2,702,592

    • Argentina

      US$2,385,700

    • Uruguay

      US$1,573,900

193

Exits de startups Reportados por aceleradoras en 2015

TOP 10 ACELERADORAS

Por inversión de capital

    • Estados Unidos

    500 Startups

    US$18,750,000

    Estados Unidos | Fondo privado

    • Estados Unidos

    Techstars US

    US$17,880,000*

    Estados Unidos | Fondo privado

    • Estados Unidos

    AngelPad

    US$7,000,000

    Estados Unidos | Fondo privado

    • Estados Unidos

    Plug and Play

    US$5,600,000

    Estados Unidos | Fondo privado

    • Estados Unidos

    Energy Excelerator

    US$5,000,000

    Estados Unidos | Fondo mixto

    • Canadá

    Alacrity Foundation

    US$3,605,990

    Canadá | Fondo público

    • Estados Unidos

    Boost VC

    US$1,500,000

    Estados Unidos | Fondo privado

    • Estados Unidos

    K5 Launch

    US$1,500,000

    Estados Unidos | Fondo privado

    • Estados Unidos

    MassChallenge

    US$1,500,000

    Estados Unidos | Fondo mixto

    • Estados Unidos

    Amplify

    US$1,240,000

    Estados Unidos | Fondo privado

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EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA ACELERADORA EN LA REGIÓN

  • Nuevas aceleradoras

  • Año

  • Muchas personas coinciden en que la primera aceleradora de startups fue Y Combinator, creada por Paul Graham en 2005. Y Combinator fue lanzada en Cambridge, Massachussets, and pronto se mudó y estableció en Silicon Valley.

  • El boom de crecimiento de nuevas aceleradoras en EEUU y Canadá alcanzó su máximo en 2012, por delante de otras regiones que lo consiguieron en 2014 o después.

  • El crecimiento del número de nuevos programas de aceleración continúa siendo alto en la región.

  • De las 15 aceleradoras lanzadas en EEUU y Canadá durante 2015, 8 estaban centradas en nichos de mercado específicos, incluyendo Salud, Nutrición, Neurociencia y otros.

¿LUCRATIVAS O SIN FINES LUCRATIVOS?


  • Alrededor de 2/3 de las aceleradoras tienen ánimo de lucro. Por lo general, las aceleradoras con ánimo de lucro están financiadas con capital privado por inversores que tienen como objetivo generar beneficio a largo plazo, principalmente a través de los exits de startups (adquisiciones, ofertas iniciales de acciones - IPOs) que integran su portfolio.

  • Generalmente, las aceleradoras sin ánimo de lucro no tienen capital y tienden a centrarse en sectores con un claro beneficio público, como la tecnología aplicada a la salud o a la educación. También suelen centrarse en ofrecer nuevas oportunidades para grupos minoritarios. Las aceleradoras sin ánimo de lucro representan el 60% de todas las aceleradoras de Canadá

  • Fines lucrativos
  • Sin ánimo de lucro
  • Estados Unidos

  • Canadá

FUENTES DE FINANCIACIÓN


    • Financiación 100% privada

    • Financiación 100% pública

    • Combinación de ambas (pública/privada)

    • Otras fuentes


  • Las aceleradoras estimulan el crecimiento de compañías y esto conlleva la creación de empleo. Además, dan lugar a las innovaciones que pueden resolver importantes problemas a los que la sociedad se enfrenta, tanto en ámbito local como mundial.

  • Las aceleradoras son difíciles de rentabilizar y financiar a corto plazo (dentro de 12 meses) porque las ideas en fase inicial suelen necesitar algunos años antes de generar ingresos a sus socios. Para apoyar este periodo de crecimiento, los gobiernos de todo el mundo ofrecen subsidios y subvenciones para estimular la creación de nuevas aceleradoras y ayudarles a funcionar.

  • En EEUU y Canadá, el 36% de las aceleradoras informaron que recibieron financiación mixta, es decir, una combinación de financiación privada y pública, o están financiadas al 100% por capital público. La financiación pública, suele provenir de subvenciones y subsidios. Los gobiernos de todo el mundo consideran la innovación como uno de los factores claves para mantener la competitividad económica. Una forma de conseguirlo es crear sus propios programas y fondos o reforzando programas existentes para que puedan tener un mayor impacto en el ecosistema en el que sirven.

  • El 56% de las aceleradoras de EEUU y Canadá afirmaron que están financiadas sólo con capital privado. Estas aceleradoras están financiadas por particulares con un elevado patrimonio neto, grupos de inversores ángel, inversores privados (grupos de inversores ángel, capital riesgo) y corporaciones. Estos inversores quieren obtener beneficio a través de estrategia exits exitosas (adquisiciones, ofertas iniciales de acciones - IPOs, etc.) y tener acceso a compañías tecnológicas con un alto potencial antes que otros.

¿CÓMO GENERAN INGRESOS LAS ACELERADORAS?


    • Corto plazo

    • Largo plazo


El 65% de las aceleradoras de EEUU y Canadá tienen ánimo de lucro. ¿Cómo generan ingresos?

  • Muchas aceleradoras de EEUU y Canadá siguen el modelo tradicional "cash for equity" (dinero por accionariado), utilizado, por primera vez, en 2005 por Y Combinator. A cambio de pequeñas cantidades de inversión inicial o semilla para una startup (alrededor de 25.000$ de media), las aceleradoras reciben participaciones en la startup (normalmente entre el 5% y el 10%).

  • Las aceleradoras de EEUU y Canadá se han dado cuenta que las estrategias de exits requieren tiempo y que el actual entorno económico dificulta anticiparse la oferta inicial de acciones (IPO). Además, sólo el 34% de ellas esperan obtener ingresos con una estrategia exits de startups en los próximos 12 meses. Sin embargo, en el largo plazo (12 meses o más), los exits se han convertido en la fuente de ingresos en las que confían el 62% de las aceleradoras encuestadas.

  • Teniendo en cuenta que el cash flow suele re-invertirse para apoyar el crecimiento del negocio, en lugar de utilizarse para el pago de dividendos, y que los exits normalmente no ocurren antes de 3 - 5 años, las aceleradoras no suelen obtener un beneficio de su inversión durante años. Para recuperar los costes diarios en los que se incurren, como consecuencia del desarrollo de programas, las acelerados han empezado a explorar nuevos modelos que les permitan generar ingresos. Estas alternativas incluyen las comisiones por tutorizaciones, alquiler de espacios de trabajo, albergar eventos y colaboraciones empresariales y patrocinios.

  • El 87% de las aceleradoras de EEUU y Canadá confían en las corporaciones para generar ingresos. El 32% de las aceleradoras encuestadas afirman que las colaboraciones empresariales son una importante fuente de ingresos en el corto plazo (12 meses) y para el 38% suponen un canal significativo en el largo plazo (más de 12 meses). Del mismo modo, el patrocinio empresarial también juega un papel importante en la generación de ingresos: el 55% de las aceleradoras confían en los patrocinios para el corto plazo, mientras que el 46% lo prefieren para el largo plazo.

  • Predecimos que la relación entre aceleradoras y corporaciones crecerá de forma significativa en EEUU y Canadá. Un creciente número de corporaciones - grandes y medianas - están buscando startups como fuente de innovación para que les ayude a mejorar su eficiencia. Además, las startups están en busca continua de productos nuevos o diferenciales que poder ofrecer al mercado.

TOP 20 ACELERADORAS ACTIVAS

Por número de startups aceleradas en 2015

    • País

    • Aceleradora

    • Startups aceleradas en 2015

    • Estados Unidos
    • MassChallenge

    • 128

    • Estados Unidos
    • Tech Ranch

    • 75

    • Estados Unidos
    • Thryve

    • 60

    • Estados Unidos
    • Capital Factory

    • 50

    • Canadá
    • entrepreneurship@UBC

    • 40

    • Estados Unidos
    • Alchemist Accelerator

    • 36

    • Estados Unidos
    • German Accelerator

    • 36

    • Canadá
    • Accelerate Tectoria - VIATEC

    • 36

Ver lista completa

    MERCADOS COMPETITIVOS

    en la región para el 2016

    % de aceleradoras que mostraron interés en invertir en estos mercados en los siguientes 12 meses

    • Big data

      71%

    • Internet de las cosas

      68%

    • Saas

      67%

    • Aplicaciones móviles

      63%

    • Salud

      62%

    • Servicios en la nube

      55%

    • Educación

      54%

    • Tecnologías aplicadas al sector financiero

      54%

    • Comercio electrónico

      54%

    • Wearables

      36%

    • Adtech

      36%

    • Drones

      33%

    • Biotecnología

      29%

    • Social media analytics

      29%

    • Cleantech (tecnologías aplicadas al medio ambiente)

      26%

    • Bienes inmuebles

      25%

    • Bienes inmuebles

      24%

    El Análisis de Big Data y SaaS son los más mercados más competitivos, en los que las aceleradoras han demostrado interés para invertir en sus startups, siendo el Análisis de Big Data el más popular y SaaS su seguidor más cercano. La importancia generalizada del Internet de las Cosas se refleja en el objetivo de inversión de las aceleradoras de América del Norte, al situarse en el top 4 de los mercados más competitivos con un 62% de aceleradoras interesadas en él.

    LA VISIÓN LOCAL

    "¿Cómo crees que están actuando las aceleradoras de tu país en comparación con las del resto del mundo y qué ventajas competitivas crees que tienen?"

    • Andrew Ackerman - Dreamit Ventures
    • Andrew Ackerman

      Managing Partner Dreamit Ventures (Estados Unidos)

      Existe la creencia de que comenzar una aceleradora es fácil; conseguir algo de espacio, contratar un empresario que esté en la mitad de su camino hacia el éxito, conseguir un poco de efectivo para los sueldos y tú mismo es más que suficiente para empezar. Esto es un completo error. El activo principal de cualquier aceleradora es su reputación. Sólo las mejoras aceleradoras atraen a los inversores y los mejores emprendedores sólo quieren unirse a las aceleradoras más sobresalientes. Este es el motivo por el que verás muchas aceleradoras nuevas que son anunciadas a lo grande, desarrollan 1 o 2 ciclos con compañías mediocres que fracasan en su búsqueda de financiación, y que desaparecen en silencio.

    • Marcus Daniels - Co-Founder & CEO, HIGHLINE
    • Marcus Daniels

      Co-Founder & CEO, HIGHLINE (Canadá)

      El crecimiento del escenario canadiense de las aceleradoras de startups es el resultado de la evolución de las necesidades en el ecosistema. Los emprendedores más importantes de Canadá están solicitando acceso al capital pre-semilla, conectividad corporativa y programas especializados, en lugar de experiencias genéricas, lo que está obligando a que la industria se adapte. Concretamente, más programas patrocinados por corporaciones e incubadoras de ámbito universitario están emergiendo para crear nuevas propuestas de valor para los emprendedores. El Gobierno ha creado el Programa de Incubación y Aceleración Canadiense (CAIP) para ayudar al crecimiento y mantenimiento de programas en todo el país. La próxima fase de crecimiento vendrá determinada por una valoración más transparente de los programas que aportan valor a los emprendedores y tienen impacto en la actividad del ecosistema. En última instancia los emprendedores más importantes tienen la opción y determinarán el crecimiento y destino de este sector en Canadá.

    • Marcus Daniels - Co-Founder & CEO, HIGHLINE

    CONCLUSIÓN

    La industria de la aceleradoras surgió en EEUU con el lanzamiento de Y Combinator en 2015. En total, 90.295.774$ se invirtieron en 2.968 startups por parte de 111 aceleradoras en 2015. Como era de esperar, es más alto que en cualquier otra región del mundo.

    Sin embargo, la aceleración de compañías de tecnología innovadoras no está limitada a Silicon Valley, Route 128 Corridor alrededor de Boston o Research Triangle en Carolina del Norte. El sector de las aceleradoras está creciendo en EEUU y Canadá, y está empezando a salir de Utah, Minnesota, Maryland y Hawái.

    Es evidente el cambio desde un modelo centrado tradicionalmente en los exits a un modelo de negocio más diversificado. Las aceleradoras americanas y canadienses confían profundamente en la colaboración empresarial y/o patrocinio para la consecución de ingresos. El 63% y 57% de las aceleradoras confían en estas fuentes de ingresos para el corto y el largo plazo, respectivamente.

    EL INFORME

    • 232

      Organizaciones contactadas

    • 134

      Respuestas

    • 111

      Aceleradoras

    • 2

      Países

    Debido a la actual falta de consenso en la definición exacta de aceleradora, es importante definir lo más claro posible qué es una aceleradora para redactar el informe.

    Nosotros usamos la siguiente definición de Miller y Bound (2011), que concluyen que las aceleradoras deben tener estas 5 características:

    1) Un proceso de solicitud abierto para todos, pero muy competitivo.
    2) Provisión de inversión pre-semilla, normalmente a cambio de participaciones.
    3) Orientación a equipos pequeños y no a empresarios individuales.
    4) Apoyo durante un tiempo limitado, incluyendo eventos programados y asesoramiento intensivo.
    5) Cohortes o 'clases' de startups en lugar de compañías individuales.

    Para recoger información, nos pusimos en contacto con dos o más miembros del equipo de cada organización. No todas las aceleradoras respondieron, por lo que nuestros datos no están completos. A las que sí lo hicieron, se les solicitó confirmación para saber si podían ser consideradas como aceleradoras, según la definición anterior. Los datos fueron aportados por las aceleradoras a través de un formulario online. Fundacity y Gust no han verificado la información ni solicitado ninguna documentación complementaria para corroborarla.

    Programas de aceleración por país

    • Estados Unidos

      98

    • Canadá

      13

    Comunicado por

    • Gust

    Creado por Sebastien Brunet, Miklos Grof y Diego Izquierdo

    Colaboradores: Julien Tubbs, David Blake, Tina Glickman, Greg Young, Zigis Switzer.

    #UsaCanadaAcceleratorReport

    Gust

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