Managing an accelerator program? Introducing Gust for accelerators.

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Latam Accelerator Report 2015 - Fundacity

#MiddleEastAcceleratorReport

La región

Las aceleradoras de startups juegan un papel destacado en el sector tecnológico actual y, casi todos los días, se lanzan nuevos programas de aceleración. Según Natty Zola (Director de TechStars), se han convertido en "una forma segura de ayudar a las startups a crecer, aprendiendo de expertos, encontrando grandes actividades de mentorización y conectándolas con una potente red de contactos. Proporcionan recursos que reducen el coste de crear una nueva empresa y el capital inicial que un equipo necesita para comenzar a trabajar o para conseguir los hitos claves en las fases más tempranas. Se han convertido en la nueva escuela de negocios." En muchos aspectos, las aceleradoras suponen un punto de paso para miles de emprendedores de Oriente Medio y del resto del mundo.

El Informe de las Aceleradoras de Oriente Medio de 2015, realizado por Gust y Fundacity muestra una visión exclusiva de los programas de aceleración de los países de la zona. Su objetivo es comprender cómo se ha creado el sector de las aceleradoras en la zona, cómo se financian y consiguen ingresos, a la vez que ofrece una visión acerca de hacia dónde se dirige en el futuro cercano.

Para crear este informe, hemos encuestado a 142 organizaciones, de las que 46 se han calificado como aceleradoras y han compartido sus datos con nosotros.

Inversión total en la región

US$12,290,715

en 666 startups

por 46 programas

  • 430

    90

    51

    30

    26

    24

    10

    5

    Latinamerica
    • Principales países por inversión

    • Israel

      US$8,707,700

    • Egipto

      US$1,000,000

    • Jordania

      US$979,015

    • Turquía

      US$624,000

    • Emiratos Árabes

      US$600,000

    • Arabia Saudí

      US$200,000

    • Principales países por inversión

    • Israel

      US$8,707,700

    • Egipto

      US$1,000,000

    • Jordania

      US$979,015

    • Turquía

      US$624,000

    • Emiratos Árabes

      US$600,000

    • Arabia Saudí

      US$200,000

5

Exits de startups Reportados por aceleradoras en 2015

TOP 10 ACELERADORAS

Por inversión de capital

    • Israel

    KamaTech accelerator

    US$3,500,000

    Israel | Fondo público

    • Israel

    ICL Innovation

    US$3,000,000

    Israel | Fondo privado

    • Egipto y Arabia Saudí

    Flat6Labs

    US$1,200,000

    Egipto y Arabia Saudí | Fondo privado

    • Jordania

    Oasis500

    US$979,015

    Jordania | Fondo privado

    • Israel

    MS Ventures Israel Bioincubator Fund

    US$750,000

    Israel | Fondo privado

    • Emiratos Árabes

    TURN8

    US$600,000

    Emiratos Árabes | Fondo privado

    • Israel

    Keyrus Innovation Factory

    US$500,000

    Israel | Fondo privado

    • Israel

    Hub:raum

    US$327,700

    Israel | Fondo privado

    • Turquía

    Türk Telekom PİLOT

    US$250,000

    Turquía | Fondo privado

    • Israel

    Smart Transportation Accelerator

    US$250,000

    Israel | Fondo público

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EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA ACELERADORA EN LA REGIÓN

  • Nuevas aceleradoras

  • Año

  • El sector de las aceleradoras parece estar experimentando una fase de crecimiento en Oriente Medio. Desde 2013 ha habido un aumento del número de nuevos programas de aceleradoras lanzados al mercado.

  • El 75% de los nuevos programas lanzados en Oriente Medio en 2015 fueron en Israel.

  • El 50% de las nuevas aceleradoras creadas en Oriente Medio, en 2015, no tienen ánimo de lucro.

¿LUCRATIVAS O SIN FINES LUCRATIVOS?


  • Oriente Medio es la única región con un porcentaje de aceleradoras sin ánimo de lucro más elevado que aceleradoras lucrativas. Es probable que continúe siéndolo ya que la mitad de los programas de aceleración lanzados en 2015 fueron sin ánimo de lucro.

  • Generalmente, las aceleradoras sin ánimo de lucro no tienen capital y tienden a centrarse en sectores con un claro beneficio público, como la tecnología aplicada a la salud o a la educación. También suelen centrarse en ofrecer nuevas oportunidades para grupos minoritarios.

  • Fines lucrativos
  • Sin ánimo de lucro

FUENTES DE FINANCIACIÓN


    • Financiación 100% privada

    • Financiación 100% pública

    • Combinación de ambas (pública/privada)

    • Otras fuentes


  • Las aceleradoras estimulan el crecimiento de compañías y esto conlleva la creación de empleo. Además, dan lugar a las innovaciones que pueden resolver importantes problemas a los que la sociedad se enfrenta, tanto en ámbito local como mundial.

  • Las aceleradoras son difíciles de rentabilizar y financiar a corto plazo (dentro de 12 meses) porque las ideas en fase inicial suelen necesitar algunos años antes de generar ingresos a sus socios. Para apoyar este periodo de crecimiento, los gobiernos de todo el mundo ofrecen subsidios y subvenciones para estimular la creación de nuevas aceleradoras y ayudarles a funcionar.

  • En Oriente Medio, el 23% de las aceleradoras informaron que recibieron financiación mixta, es decir, una combinación de capital privado y público, o 100% público. Esto es considerablemente más bajo que en cualquier otra región del mundo.

  • El 64% de las aceleradoras de Oriente Medio afirmaron que fueron financiadas únicamente con capital privado. Normalmente, esta financiación proviene de antiguos emprendedores de éxito que se han convertido en inversores, inversiones individuales u otras fuentes tales como grupos de inversión ángel, capital riesgo o fondos de inversión.

¿CÓMO GENERAN INGRESOS LAS ACELERADORAS?


    • Corto plazo

    • Largo plazo


  • Muchas aceleradoras de Oriente Medio siguen el modelo tradicional "cash for equity" (dinero por accionariado), utilizado por primera vez en 2005 por Y Combinator. A cambio de pequeñas cantidades de inversión inicial o semilla para una startup (alrededor de 25.000$ de media), las aceleradoras reciben participaciones en la startup (normalmente entre el 5% y el 10%).

  • En Oriente Medio, sólo el 15% y 38% de las aceleradoras confían en los exits de startups para generar ingresos en el corto y largo plazo, respectivamente. Éste es el menor porcentaje a nivel mundial. Probablemente, es resultado del alto porcentaje de aceleradoras sin ánimo de lucro que están operando en la zona, eligiendo startups con impacto social y no sólo aquellas que tienen una prometedora estrategia exit.

  • Teniendo en cuenta que el cash flow suele re-invertirse para apoyar el crecimiento del negocio, en lugar de utilizarse para el pago de dividendos, y que los exits normalmente no ocurren antes de los primeros 3 - 5 años del ciclo de vida de una startup, las aceleradoras no suelen obtener un beneficio de su inversión durante varios años. Para recuperar los costes diarios en los que se incurren como consecuencia del desarrollo de programas, las aceleradoras han empezado a explorar nuevos modelos que les permitan generar ingresos. Estas alternativas incluyen las comisiones por mentorizaciones, el alquiler de espacios de trabajo, albergar eventos y colaboraciones empresariales y patrocinios.

  • El 96% de las aceleradoras de Oriente Medio planean aumentar sus ingresos en el corto plazo incorporando modelos de ingresos alternativos a las estrategias exits.

  • Al igual que ocurre en otras regiones del mundo, un gran número de aceleradoras de Oriente Medio confía en las corporaciones para la generación de ingresos. El 47% de las aceleradoras encuestadas aseguró que las colaboraciones empresariales son una importante fuente de ingresos en el corto plazo (12 meses) y para el 53% suponen un canal significativo en el largo plazo (más de 12 meses). Del mismo modo, el patrocinio empresarial también juega un papel importante en la generación de ingresos: el 53% de las aceleradoras confían en los patrocinios para el corto plazo, mientras que el 47% lo prefieren para el largo plazo.

  • Predecimos que la relación entre aceleradoras y corporaciones crecerá de forma significativa en Oriente Medio. Un creciente número de corporaciones - grandes y medianas - están buscando startups como fuente de innovación para que les ayude a mejorar su eficiencia. Además, las startups están en búsqueda continua de productos nuevos o diferenciales que poder ofrecer al mercado.

  • A diferencia de otras regiones, las aceleradoras de Oriente Medio tienen menos probabilidades de rentabilizar servicios como eventos, workshops y tutorías. En Europa, Latam, Asia y Oceanía, por ejemplo, más del 20% de las aceleradoras afirmaron que esperan ingresos en el corto plazo procedentes de comisiones de eventos, mientras que sólo el 9% de las aceleradoras de Oriente Medio concluyeron lo mismo.

TOP 20 ACELERADORAS ACTIVAS

Por número de startups aceleradas en 2015

    • País

    • Aceleradora

    • Startups aceleradas en 2015

    • Emiratos Árabes
    • in5 Innovation Centre

    • 70

    • Líbano
    • UK Lebanon Tech Hub

    • 45

    • Israel
    • Bronica Entrepreneurship Center at Technion

    • 30

    • Israel
    • HAC - Herzliya Accelerator Center

    • 30

    • Israel
    • SUN - StartUp North

    • 30

    • Israel
    • Capsula

    • 22

    • Israel
    • Create Tel Aviv

    • 22

    • Israel
    • 8200 EISP

    • 20

    • Israel
    • TechForGood

    • 20

    • Israel
    • AtoBe Startup Accelerator

    • 14

    • Israel
    • A3I Accelerator

    • 12

    • Israel
    • Smart Transportation Accelerator

    • 11

    • Israel
    • Inno-Negev

    • 11

Ver lista completa

    MERCADOS COMPETITIVOS

    en la región para el 2016

    % de aceleradoras que mostraron interés en invertir en estos mercados en los siguientes 12 meses

    • Internet de las cosas

      80%

    • Aplicaciones móviles

      71%

    • Wearables

      63%

    • Salud

      57%

    • Big data

      55%

    • Tecnologías aplicadas al sector financiero

      55%

    • Saas

      51%

    • Cleantech (tecnologías aplicadas al medio ambiente)

      47%

    • Servicios en la nube

      47%

    • Comercio electrónico

      45%

    • Educación

      43%

    • Adtech

      39%

    • Social media analytics

      37%

    • Biotecnología

      35%

    • Drones

      33%

    • Bienes inmuebles

      27%

    • Otros

      22%

    En términos de inversión, el Internet de las cosas ha conseguido el 1er puesto como mercado competitivo en Oriente Medio, con un 80% de aceleradoras que han manifestado su interés en invertir en startups de este ámbito. A nivel mundial, es el nivel más alto y parece ser el área en el que están centrando la mayoría de aceleradoras de Oriente Medio.

    LA VISIÓN LOCAL

    "¿Cómo crees que están actuando las aceleradoras de tu país en comparación con las del resto del mundo y qué ventajas competitivas crees que tienen?"

    • Matt Penas - TURN8 Dubai
    • Moshe Friedman

      KamaTech accelerator (Israel)

      Definitivamente, estamos asistiendo a un crecimiento en el fenómeno de las aceleradoras en Israel: el número de programas está creciendo rápidamente, la calidad de las aceleradoras está mejorando y la calidad de las startups está batiendo records continuamente, tanto en término de financiación como de exits. Esto se debe a 2 razones. La primera es un creciente número de grandes compañías (como Microsoft, IBM, Citi, Coca-Cola, Samsung, Deutsche Telekom y otros), al entender la importancia de la innovación y de las startups en general, concretamente, el poder y la singularidad del ecosistema innovador israelí. Están abriendo aceleradoras en Israel para propulsar este espíritu innovador. En segundo lugar, nuevos grupos de población están intentando unirse a este fenómeno. Aquí se incluyen grupos con baja representación como mujeres, Ultra-Ortodoxos árabes israelíes and gente que vive en las afueras, etc. Tradicionalmente, estos grupos no participaban en la escena tecnológica en altos números, pero cada vez más programas están intentando ayudar a estas minorías y grupos con baja representación para integrarlos en el ecosistema israelí de startups. Como resultado de esto, estamos viendo más talento, más ideas y cada vez más diversidad e innovación.

    • Yousef M. Hamidaddin - Oasis 500
    • Yousef M. Hamidaddin

      Oasis 500 (Jordania)

      Oasis500 ha servido de base para financiación alternativa en la fase idea y ha impulsado la aparición de una multitud de actores secundarios. Actualmente, tenemos múltiples espacios de co-working, incubadoras tecnológicas y la cultura del "puedo hacerlo". Hoy en día, si visitas Amán, descubrirás un destino para la comunidad de startups en King Hussein Business Park y un compromiso con la innovación. Amán se ha convertido en el "lugar" en el que empezar un negocio y la cadena de valor que te rodea en cada cafetería y oficina. Puedes conocer inversores ángel, capital riesgo, mentores y gente preparada para ayudar y abrir nuevas puertas. Por estos factores, tenemos una de las mayores comunidades de startups en la región y Oasis500 es el líder en su comunidad. Tenemos 121 inversiones y la valoración de nuestro cartera supera los 130 millones de dólares, lo que nos sitúa por delante de todo MENA (Oriente Medio y el Norte de África). Nuestra cartera y posición en Amán ha atraído a grandes emprendedores desde Marruecos, Túnez, Egipto, Palestina, Jordania, Turquía y Paquistán. Estamos en una línea de crecimiento.

    • Yousef M. Hamidaddin - Oasis 500
    • Matt Penas - TURN8 Dubai
    • Matt Penas

      TURN8 (Emiratos Árabes)

      Si eres emprendedor en Dubai, es imposible no sentirse inspirado por esta ciudad. Dubai en sí misma está mirando al futuro en todo lo que hace - y reconoce que las startups son un componente vital para convertirse en el centro mundial de la economía, cultura y diversidad. El creciente escenario de aceleradoras de startups se debe, en parte, a la infraestructura de negocios de Dubai, y la localización perfecta para alcanzar mercados en crecimiento, pero en mayor medida, a la gente que llama casa a Dubai: gente de todas las naciones, con varios aptitudes, experiencias e intereses que están convencidos de que el emprendimiento es la forma de avanzar.

    • Sami Abou Saab - Speed@BDD
    • Sami Abou Saab

      Speed@BDD (Líbano)

      En los últimos 2 años, el ecosistema de startups libanés ha experimentado una fuerte transformación, liderada por una inversión de más de 400 millones de dólares por parte del Banco Central de Líbano. Inversores, capital riesgo y el sector privado han impulsado y establecido múltiples inversiones y han apoyado iniciativas para impulsar a los emprendedores. Claramente, esto aumentó el nivel de sensibilización sobre el escenario de las startups y podemos ver un notable cambio en el enfoque relativo a la asunción de riesgo en la mente de los jóvenes y ambiciosos licenciados. Como única aceleradora del país, Speed@BDD está decidida a ser el motor que lance startups de alta calidad en el actual marco económico mundial.

    • Sami Abou Saab - Speed@BDD

    CONCLUSIÓN

    El ecosistema de startups en Oriente Medio es muy diverso. Comparado con el de otras regiones del mundo, la industria de las aceleradoras en Oriente Medio es diferente en varios aspectos. En primer lugar, las aceleradoras sin ánimo de lucro son muy importantes en la región. En segundo lugar, el modelo de negocio de las aceleradoras está fuertemente orientado a las colaboraciones empresariales y patrocinios, como otros canales para la generación de ingresos, jugando un papel más pequeño, comparado con otras regiones del mundo. En tercer lugar, la inversión y la aceleración de startups está concentrada en una zona de la región, llamada Israel. Por último, el lanzamiento de nuevos programas de aceleración comenzó a tener un crecimiento importante a partir de 2013, mucho después que en otros lugares del mundo.

    Es evidente el cambio desde un modelo centrado tradicionalmente en los exits a un modelo de negocio más diversificado. Las aceleradoras de Oriente Medio confían profundamente en la colaboración empresarial y/o patrocinio para la consecución de ingresos. El 72% y 70% de las aceleradoras confían en estas fuentes de ingresos para el corto y el largo plazo, respectivamente.

    EL INFORME

    • 142

      Organizaciones contactadas

    • 53

      Respuestas

    • 47

      Aceleradoras

    • 8

      Países

    Debido a la actual falta de consenso en la definición exacta de aceleradora, es importante definir lo más claro posible qué es una aceleradora para redactar el informe.

    Nosotros usamos la siguiente definición de Miller y Bound (2011), que concluyen que las aceleradoras deben tener estas 5 características:

    1) Un proceso de solicitud abierto para todos, pero muy competitivo.
    2) Provisión de inversión pre-semilla, normalmente a cambio de participaciones.
    3) Orientación a equipos pequeños y no a empresarios individuales.
    4) Apoyo durante un tiempo limitado, incluyendo eventos programados y asesoramiento intensivo.
    5) Cohortes o 'clases' de startups en lugar de compañías individuales.

    Para recoger información, nos pusimos en contacto con dos o más miembros del equipo de cada organización. No todas las aceleradoras respondieron, por lo que nuestros datos no están completos. A las que sí lo hicieron, se les solicitó confirmación para saber si podían ser consideradas como aceleradoras, según la definición anterior. Los datos fueron aportados por las aceleradoras a través de un formulario online. Fundacity y Gust no han verificado la información ni solicitado ninguna documentación complementaria para corroborarla.

    Programas de aceleración por país

    • Israel

      35

    • Turquía

      4

    • Emiratos Árabes

      2

    • Líbano

      2

    • Egipto

      1

    • Jordania

      1

    • Arabia Saudí

      1

    • Palestina

      1

    Comunicado por

    • Gust

    Creado por Sebastien Brunet, Miklos Grof y Diego Izquierdo

    Colaboradores: Julien Tubbs, David Blake, Tina Glickman, Greg Young, Zigis Switzer.

    #MiddleEastAcceleratorReport

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