Managing an accelerator program? Introducing Gust for accelerators.

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European Accelerator Report 2015 - Fundacity

#EuropeanAcceleratorReport

La región

Las aceleradoras de startups juegan un papel destacado en el sector tecnológico actual y, casi todos los días, se lanzan nuevos programas de aceleración. Según Natty Zola (Director de TechStars), se han convertido en "una forma segura de ayudar a las startups a crecer, aprendiendo de expertos, encontrando grandes actividades de mentorización y conectándolas con una potente red de contactos. Proporcionan recursos que reducen el coste de crear una nueva empresa y el capital inicial que un equipo necesita para comenzar a trabajar o para conseguir los hitos claves en las fases más tempranas. Se han convertido en la nueva escuela de negocios." En muchos aspectos, las aceleradoras suponen un punto de paso para miles de emprendedores de toda Europa y del resto del mundo.

El Informe de las Aceleradoras europeas de 2015, realizado por Gust y Fundacity muestra una visión exclusiva de los programas de aceleración de los países de Europa. Es una continuación del Informe de Aceleradoras de 2014 y su objetivo es comprender cómo se ha creado el sector de las aceleradoras en la zona, cómo se financian y consiguen ingresos, a la vez que ofrece una visión acerca de hacia dónde se dirige en el futuro cercano.

Para crear este informe, hemos encuestado a 237 organizaciones, de las que 113 se han calificado como aceleradoras y han compartido sus datos con nosotros.

Inversión total en la región

€37,533,632

en 2574 startups

por 113 programas

    • Principales países por inversión

    • Reino Unido

      €9,992,752

    • Dinamarca

      €4,820,000

    • España

      €4,654,929

    • Alemania

      €3,293,183

    • Italia

      €2,290,000

    • Principales países por inversión

    • Reino Unido

      €9,992,752

    • Dinamarca

      €4,820,000

    • España

      €4,654,929

    • Alemania

      €3,293,183

    • Italia

      €2,290,000

  • 1124

    263

    219

    156

    126

    100

    84

    73

    59

    58

    57

    40

    39

    29

    26

    26

    23

    19

    15

    10

    10

    9

    6

    3

    Latinamerica

    Mapa de aceleración

33

Exits de startups Reportados por aceleradoras en 2015

TOP 10 ACELERADORAS

Por inversión de capital

    • Dinamarca

    Accelerace

    €4,700,000

    Dinamarca | Fondo mixto

    • Europa

    Wayra

    €2,509,802

    Europa | Fondo privado

    • Bulgaria

    Eleven

    €2,000,000

    Bulgaria | Fondo público

    • Europa

    Startupbootcamp

    €1,375,500

    Europa | Fondo privado

    • Reino Unido

    Collider

    €1,356,610

    Reino Unido | Fondo privado

    • Reino Unido

    Ignite

    €1,139,550

    Reino Unido | Fondo privado

    • Alemania

    Hub:raum

    €1,000,000

    Alemania | Fondo privado

    • Lituania

    Startup.lt

    €1,000,000

    Lituania | Fondo público

    • España

    Plug and Play Spain

    €1,000,000

    España | Fondo privado

    • España

    La Salle Technova Barcelona

    €1,000,000

    España | Fondo privado

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EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA ACELERADORA EN LA REGIÓN

  • Nuevas aceleradoras

  • Año

  • Lanzada en 2007, Seedcamp está considerada por muchos como la primera aceleradora europea "del estilo Y Combinator". (Nota: hoy día, ambas, Y Combinator y Seedcamp, han expandido y cambiado sus ofertas de programas y ahora se consideran fondos semilla, un grupo distinto de las aceleradoras)

  • Entre 2009 y 2015, el número de aceleradoras europeas creció de forma constante año tras año.

  • El interés e inversiones en la industria, tanto privados como públicos, en las startups alimentó el crecimiento de programas de aceleración en la región europea. El número de nuevas aceleradoras europeas lanzadas alcanzó su máximo en 2015, pero nuevas aceleradoras continúan surgiendo a un ritmo acelerado comparado con el crecimiento de programas de aceleración en otras regiones.

  • De las 26 aceleradoras que arrancaron en 2015, 14 están están orientadas a nichos de mercado específicos, incluyendo Salud, Inmobiliario, Agroalimentario, Medios de comunicación y muchos otros.

¿LUCRATIVAS O SIN FINES LUCRATIVOS?


  • Más de dos tercios de las aceleradoras europeas son empresas con ánimo de lucro. Por lo general, las aceleradoras con ánimo de lucro están financiadas con capital privado por inversores que tienen como objetivo generar beneficio a largo plazo, principalmente a través de los exits de startups (adquisiciones, ofertas iniciales de acciones - IPOs) que integran su portfolio.

  • Generalmente, las aceleradoras sin ánimo de lucro no tienen capital y tienden a centrarse en sectores con un claro beneficio público, como la tecnología aplicada a la salud o a la educación. También suelen centrarse en ofrecer nuevas oportunidades para grupos minoritarios. Pueden ser de financiación pública o privada.

  • Fines lucrativos
  • Sin ánimo de lucro

FUENTES DE FINANCIACIÓN


    • Financiación 100% privada

    • Financiación 100% pública

    • Combinación de ambas (pública/privada)

    • Otras fuentes


  • Las aceleradoras estimulan el crecimiento de compañías y esto conlleva la creación de empleo. Además, dan lugar a las innovaciones que pueden resolver importantes problemas a los que la sociedad se enfrenta, tanto en ámbito local como mundial.

  • Las aceleradoras son difíciles de rentabilizar y financiar a corto plazo (en 12 meses) porque las ideas en fase inicial suelen necesitar algunos años antes de generar ingresos a sus socios. Para apoyar este periodo de crecimiento, los gobiernos de todo el mundo ofrecen subsidios y subvenciones para estimular la creación de nuevas aceleradoras y las ayudales a funcionar.

  • La Unión Europea y muchos gobiernos locales de la UE están muy comprometidos con el crecimiento de su economía de innovación y el fortalecimiento del ecosistema de startups. Por ejemplo, la Comisión Europea asigna una financiación anual de 850 millones de Euros en el ecosistema de startups de la UE y esto incluye el programa FIWARE Accelerator Programme, el cual dedica 80 millones de Euros, en 2014 y 2015, para ayudar a emprendedores de Internet, pymes y startups.

  • En Europa, el 27% de las aceleradoras informan que han recibido una financiación mixta, es decir, fondos privados y públicos, o bien el 100% provenía de fondos públicos.

  • El 56% de las aceleradoras en la UE declararon estar financiadas únicamente con capital privado. Estas aceleradoras son financiadas normalmente por individuos con alto patrimonio, grupos ángel, inversores privados (grupos ángel, inversión capital riesgo) y corporaciones. Estos inversores confían en generar un beneficio a través de exits de startups (adquisiciones, ofertas iniciales de acciones - IPOs - etc.) y tener acceso a compañías tecnológicas de gran potencial antes que otros.

¿CÓMO GENERAN INGRESOS LAS ACELERADORAS?


    • Corto plazo

    • Largo plazo


El 65% de las aceleradoras en Europa tienen ánimo de lucro. ¿Cómo generan ingresos?

  • Muchas aceleradoras europeas siguen el modelo tradicional "cash for equity" (dinero por accionariado), utilizado, por primera vez, en 2005 por Y Combinator. A cambio de pequeñas cantidades de inversión inicial o semilla para una startup (alrededor de 25.000$ de media), las aceleradoras reciben participaciones en la startup (normalmente entre el 5% y el 10%).

  • El 21% de las aceleradoras en Europa planea generar ingresos de los exits de startups a corto plazo (dentro de los 12 primeros meses) y el 60% preveen generar ingresos de los exits de startups a largo plazo (dentro de los siguientes 12 meses)

  • Teniendo en cuenta que el cash flow suele re-invertirse para apoyar el crecimiento del negocio, en lugar de utilizarse para el pago de dividendos, y que los exits normalmente no ocurren antes de los primeros 3 - 5 años del ciclo de vida de una startup, las aceleradoras no suelen obtener un beneficio de su inversión durante varios años. Para hacer frente a los costes diarios en los que se incurren como consecuencia del desarrollo de programas, las aceleradoras han empezado a explorar nuevos modelos que les permitan generar ingresos. Estas alternativas incluyen las comisiones por mentorizaciones, el alquiler de espacios de trabajo, albergar eventos, y colaboraciones y patrocinios empresariales.

  • El 97% of las aceleradoras europeas planean aumentar sus ingresos en el corto plazo incorporando modelos de ingresos alternativos a las estrategias exits.

  • Al igual que ocurre en otras regiones del mundo, un gran número de aceleradoras en Europa basa su rentabilidad en las corporaciones. El 58% de las aceleradoras encuestadas aseguraron que las colaboraciones empresariales son una importante fuente de ingresos en el corto plazo (12 meses) y para el 52% lo son en el largo plazo (más de 12 meses). De igual modo, los patrocinios de corporaciones también juegan un papel importante para la generación de ingresos en la aceleradora: el 56% de las aceleradoras indicaron basarse en el patrocinio de corporaciones para el corto plazo y el 43%, para el largo plazo.

  • Predecimos que la relación entre aceleradoras y corporaciones crecerá de manera significativa en Europa. Un número cada vez mayor de corporaciones - tanto grandes como medianas - ven en las startups una fuente de innovación para ayudar a mejorar la eficiencia operativa. Además, las startups están en busca continua de productos nuevos o diferenciales que poder ofrecer al mercado.

TOP 20 ACELERADORAS ACTIVAS

Por número de startups aceleradas en 2015

    • País

    • Aceleradora

    • Startups aceleradas en 2015

    • Reino Unido
    • Entrepreneurial Spark

    • 660

    • Reino Unido
    • MassChallenge

    • 90

    • Europa
    • Startupbootcamp

    • 86

    • Austria
    • IMPACT HUB Vienna

    • 74

    • Francia
    • Euratechnologies

    • 52

    • Europa
    • Microsoft Ventures

    • 48

    • España
    • IMPACT Accelerator

    • 42

    • Portugal
    • Fábrica de Startups

    • 35

    • España
    • La Salle Technova Barcelona

    • 30

    • Reino Unido
    • Accelerator Academy

    • 30

    • Alemania
    • Axel Springer Plug and Play Accelerator

    • 29

    • Países Bajos
    • Rockstart Accelerator

    • 29

    • Alemania
    • Climate-KIC Accelerator

    • 28

    • Reino Unido
    • Bethnal Green Ventures

    • 27

Ver lista completa

    MERCADOS COMPETITIVOS

    en la región para el 2016

    % de aceleradoras que mostraron interés en invertir en estos mercados en los siguientes 12 meses

    • Internet de las cosas

      77%

    • Saas

      72%

    • Tecnologías aplicadas al sector financiero

      65%

    • Aplicaciones móviles

      65%

    • Big data

      63%

    • Comercio electrónico

      59%

    • Salud

      55%

    • Servicios en la nube

      50%

    • Wearables

      49%

    • Educación

      41%

    • Cleantech (tecnologías aplicadas al medio ambiente)

      35%

    • Social media analytics

      35%

    • Otros

      35%

    • Adtech

      34%

    • Drones

      27%

    • Biotecnología

      26%

    • Market.realestate

      19%

    La importancia universal del Internet de las cosas como un enfoque de mercado, es también una realidad para los programas de aceleración en Europa. El 77% de las aceleradoras confirmaron un interés en la inversión en startups dentro del campo, un incremento desde el anterior 61% en 2014. Frente al 71% de las aceleradoras europeas que manifestaban interés en la inversión en el mercado de las aplicaciones móviles en 2014, el interés cayó al 65% en 2015.

    LA VISIÓN LOCAL

    "¿Cómo crees que están actuando las aceleradoras de tu país en comparación con las del resto del mundo y qué ventajas competitivas crees que tienen?"

    • Andy Tait - Collider
    • Andy Tait

      Collider (Reino Unido)

      Observamos un crecimiento continuado en la escena de aceleración del Reino Unido basado en diversos factores. El primer factor sería las necesidades a multi-nivel de los principales actores empresariales. Un creciente número de ellos ya ha aparecido para participar con aceleradoras. Cada uno de esos actores tiene diferentes objetivos y requisitos. Para muchos de ellos, este es un paso a lo desconocido, incluso si hay innovación interna. No solo se puede trabajar con startups que traen tecnología de vanguardia, sino que debe provocar un impacto cultural que sería imposible de generar internamente.

      El segundo factor sería el acceso a capital. Los contribuyentes individuales del Reino Unido se benefician enormemente de la de la inversión en nuevas startups en fase inicial, en la que se aprobaron en virtud de las normas SEIS (Empresa de Semillas de la Inversión). Hasta hace poco, era más un régimen de prueba, pero se ha convertido en permanente ahora. Los individuos pueden invertir directamente o hacerelo a través de fondos especializados. En cualquier caso, esto ayuda a mitigar los riesgos de la inversión en startups.

      El último factor es la demanda de startups. Para la gente joven que posee el espíritu de un verdadero emprendedor y no quieren un trabajo en la vieja corporación, la visibilidad de startups - particularmente de las más exitosas - lo convierte en una gran elección para salir a construir algo.

      Añadido a los factores anteriores, la necesidad empresarial, demanda de capital y startups, tiene un ecosistema próspero y en crecimiento.

    • Ricardo Marvão - Beta-i
    • Ricardo Marvão

      Beta-i (Portugal)

      En los últimos años, Lisboa ha estado creciendo exponencialmente como centro de startups, atrayendo más inversiones por su rápido crecimiento en número de startups cada año. Estas inversiones vienen normalmente de inversores ángel europeos y estadounidenses, y de capital riesgo. Por otra parte, con una gran afluencia de talento nacional que ha regresado a Lisboa, la existencia de talento extranjero buscando un lugar propicio con gran potencial en el que trabajar, la llegada del WebSummit y toda su visibilidad, Lisboa ha definido realmente su receta para el éxito. Por último, su principal aceleradora era la primera parada de muchas de estas iniciativas y esto lo convierte en un momento propicio para trabajar en esta preciosa ciudad.

    • Ricardo Marvão - Beta-i
    • Frauke Mispagel - Axel Springer Plug and Play Accelerator
    • Frauke Mispagel

      Axel Springer Plug and Play Accelerator (Alemania)

      Superando Londres tanto en número de inversiones de capital riesgo como en el total invertido en 2015, Berlín es el lugar donde estar para cualquier aceleradora europea. Aquí, observamos una continua proliferación de capital riesgo con un incremento de los que se trasladan a la capital de Alemania. Como una aceleradora de startups y capital riesgo pre-semilla, esto es algo de lo que estamos especialmente contentos.

    • Ricardo Marvão - Beta-i
    • Romain Amblard

      NUMA (Francia)

      El sistema de educación francés está produciendo una gran cantidad de talento, que está corriendo a un sector de startups en auge. Entonces, animado por más opciones de financiación de capital riesgo y reales ambiciones globales, la escena de aceleración en fases iniciales actúa como plataforma de lanzamiento a una estructura tecnológica de futuros campeones, como punto crítico: ayudar a construir tecnologías disruptivas, ganar en crecimiento y tracción y encontrar inversiones semilla.

    • Ricardo Marvão - Beta-i
    • Frauke Mispagel - Axel Springer Plug and Play Accelerator
    • Raouti Chehih

      Euratechnologies (Francia)

      En cuanto a la escena de aceleración francesa, podemos considerar que Francia está haciéndolo mejor que los últimos años, debido a diversos aspectos. Primero de todo, la madurez y el tamaño del ecosistema nacional, número de startups, número y nivel de financiación, exits de startups y habilidades. Francia está alcanzando una masa crítica... En segundo lugar, el TALENTO está en todos lados, y los talentos y creativos franceses (ingenieros, diseñadores, ...) se encuentran entre los más deseados del mundo. El gobierno ha lanzado iniciativas como "The FRENCH TECH", la cual está dando esperanza a cada tomador de riesgo y juntos con una buena imagen de la escena tecnológica francesa. El dinero está disponible, no siempre al nivel de la necesidad, pero... equilibrado por mentores inteligentes que aportan su experiencia y sabiduría. Por último, los emprendedores franceses pueden ver estrellas alzándose como CRITEO, BLABLACAR, SIGFOX, WITHINGS adquirida por NOKIA, CAPTAIN TRAIN, GIROPTIC y muchas más por venir, enviando un mensaje positivo de que crear unicornios es posible desde Francia.

    CONCLUSIÓN

    Europa ha experimentado un fuerte y continuo interés del sector público y privado en la inversión en las startups a lo largo de todo la zona. Esto ha impulsado el crecimiento y fuerza de los programas de aceleración existentes, mientras que conduce a la puesta en marcha de nuevos programas de aceleradoras. En total, 37.533.632€ fueron invertidos en 2.574 startups por parte de 113 aceleradoras en 2015.

    El ecosistema de startups más activo en 2015 lo fue también en 2014. Reino Unido, España, Alemania e Italia continúan en la clasificación de los cinco principales países en términos de cantidad de inversión a través de aceleradoras para startups. La nueva entrada entre los top 5 en 2015 es Dinamarca, país que ha multiplicado su inversión total por 2,5 hasta 4.820.000€. Portugal es también un centro de startups muy activo y continúa hasta ser el cuarto más activo en términos de número de startups que completan un programa de aceleración en 2015.

    Europa está experimentando un fuerte aumento del número de aceleradoras verticales, que están centradas en nichos de mercado específicos. De los 26 nuevos programas de aceleración que entraron en el mercado, 14 estuvieron orientados a sectores concretos. Esta verticalización se debe al crecimiento en el número de corporaciones que patrocinan o se asocian con aceleradoras para lograr acceder a startups relacionadas con su ámbito de actuación. Como resultado, se pusieron en marcha un gran número de programas básicos de aceleración que se centran en industrias concretas, a la vez que se lanzaron colaboraciones o patrocinios empresariales.

    Es evidente un cambio del modelo tradicional orientado al exit de la startups hacia un modelo dirigido a diversificar el modelo de negocio de las aceleradoras. Las aceleradoras europeas confían en gran medida de colaboraciones y patrocinios empresariales para generar ingresos. El 78% y el 64% de las aceleradoras basaron sus ingresos en este canal a corto y largo plazo respectivamente.

    EL INFORME

    • 237

      Organizaciones contactadas

      85% más que en 2014

    • 14O

      Respuestas

      27% más que en 2014

    • 113

      Aceleradoras

      39% más que en 2014

    • 24

      Países

      7% más que en 2014

    Debido a la actual falta de consenso en la definición exacta de aceleradora, es importante definir lo más claro posible qué es una aceleradora para redactar el informe.

    Nosotros usamos la siguiente definición de Miller y Bound (2011), que concluyen que las aceleradoras deben tener estas 5 características:

    1) Un proceso de solicitud abierto para todos, pero muy competitivo.
    2) Provisión de inversión pre-semilla, normalmente a cambio de participaciones.
    3) Orientación a equipos pequeños y no a empresarios individuales.
    4) Apoyo durante un tiempo limitado, incluyendo eventos programados y asesoramiento intensivo.
    5) Cohortes o 'clases' de startups en lugar de compañías individuales.

    Para recoger información, nos pusimos en contacto con dos o más miembros del equipo de cada organización. No todas las aceleradoras respondieron, por lo que nuestros datos no están completos. A las que sí lo hicieron, se les solicitó confirmación para saber si podían ser consideradas como aceleradoras, según la definición anterior. Los datos fueron aportados por las aceleradoras a través de un formulario online. Fundacity y Gust no han verificado la información ni solicitado ninguna documentación complementaria para corroborarla.

    Programas de aceleración por país

    • Reino Unido

      24

    • España

      21

    • Francia

      14

    • Alemania

      9

    • Italia

      8

    • Países Bajos

      7

    • Hungría

      4

    • Portugal

      4

    • Austria

      4

    • Finlandia

      4

    • Irlanda

      3

    • Polonia

      3

    • Dinamarca

      2

    • Lituania

      2

    • Estonia

      2

    • Bélgica

      2

    • Suecia

      2

    • República Checa

      2

    • Bulgaria

      1

    • Eslovaquia

      1

    • Eslovenia

      1

    • Islandia

      1

    • Grecia

      1

    • Ucrania

      1

    Comunicado por

    • Gust

    Creado por Sebastien Brunet, Miklos Grof y Diego Izquierdo

    Colaboradores: Julien Tubbs, David Blake, Tina Glickman, Greg Young, Zigis Switzer.

    #EuropeanAcceleratorReport

    Gust

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